Tableau de bord de l'équipe
Par commercial
| Commercial | Visites | Nouveaux clients | CA saisi (HT) | Dernière saisie |
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Dernières visites de l'équipe
| Quand | Commerce | Résultat | Montant |
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Commerces par statut
Toute la base, tous commerciaux confondus.
Par enseigne
| Enseigne | Commerces | Clients actifs | CA de la période |
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Agenda de l'équipe
Tournées préparées, rendez-vous et actions prévues, événements : la semaine de chaque commercial.
Les actions viennent des fiches (prochaine action), les tournées et les événements de l'agenda de chaque commercial dans l'appli.
Réglages
Comptes de l'équipe, objectifs et import des prospects
Comptes
| Nom | Rôle | Accès | Actions |
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Un compte désactivé ne peut plus se connecter. Ses fiches et ses visites restent dans l'historique, et ses prospects peuvent être réattribués depuis leur fiche.
Objectifs
| Commercial | Visites | Nouveaux clients | CA (€ HT) |
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Import des prospects
Déposez ici le fichier Excel ou CSV des prospects
ou
Votre fichier de suivi tel quel (par exemple « Prospection B2B ») : une ligne par commerce, avec les titres des colonnes (enseigne ou type de commerce, adresse, arrondissement ou ville, contact, téléphone, statut, commentaire…). Les adresses sont localisées automatiquement ; un commerce déjà sur la carte est complété plutôt que recréé.
À faire une fois, au démarrage, à partir des fichiers Excel actuels.